23년 5월 9일(화), 미국 주식 뉴스 [경기 침체 우려, 그리고 FED의 계쏙된 금리 인상 우려]

1. 6월 FOMC에서 여전히 금리를 인상할 수 있는 FED

   오늘은 다시 '경기 침체 우려' 이슈가 대두됐습니다. S&P글로벌마켓은 최근 은행발 위기와 부채 한도 상한 문제로 인해 올해 미국 경제성장률을 기존 1.4%에서 1.2%로 하향 조정했으며, 내년 경제성장률도 1.8%에서 0.9%로 크게 낮췄습니다. 1분기 경제성장률을 고려할 때, 2분기부터 마이너스 성장한다는 전망입니다.

 

   화요일인 오늘은 비즈니스낙관지수와 경제낙관지수가 나왔습니다. 비즈니스낙관지수는 지난달 90.1에서 89로 낮아졌습니다. 예상치는 90으로, 예상치보다 낮았습니다. 비즈니스낙관지수의 평균치는 98로, 현재 평균치에 비해 상당히 낮습니다. 조사에 따르면, '인력 구하기 및 인플레이션'에 대한 걱정이 많은 것으로 나왔습니다. 향후 6개월 동안의 미국 경제에 대해 전망하는 경제낙관지수는 지난달 47.4에서 41.6으로 크게 낮아졌습니다. 예상치는 48.2였는데, 오히려 크게 낮아진 것입니다. 

 

   오늘은 에이비앤비와 리비안의 실적 발표가 있었습니다.

*에이비앤비(ABNB): 에이비앤비의 1분기 예상 EPS는 0.12달러였는데 실제로는 0.18달러가 나왔으며, 매출은 17.9억 달러였는데 실제로 18.2억 달러가 나왔습니다. 1분기 총 숙박료는 204억 달러로 예상치인 201억 달러보다 높았지만, 숙박 횟수는 예상치인 1.2160억 회보다 낮은 1.2110억 회를 기록했습니다. 가이던스 발표에서도 2분기 매출을 기존 24.2억 달러에서 23.5억 달러로 낮췄습니다. 실적은 나쁘지 않았지만, 2분기 가이던스가 좋지 않았던 ABNB의 주가는 오늘 12% 하락했습니다.

 

*리비안(RIVN): 리비안의 1분기 예상 EPS는 -1.59달러였는데 실제로는 -1.25달러가 나왔으며, 예상 매출은 6.52억 달러였는데 실제로는 6.61억 달러가 나왔습니다. 차량을 1분기에 9,395대를 생산하였고, 이중 7,946대를 인도하였습니다. 리비안은 올해 목표였던 5만 대 생산이 여전히 가능하다고 밝혔으며, 2023년까지는 적자를 보겠지만 2024년부터는 흑자로 돌아설 수 있다고 자신했습니다. 리비안의 주가는 오늘 실적 발표 후 5.6% 올랐습니다.

5월 9일(화), 미국 증시 움직임

 

   오늘 다우존스는 0.17%, 나스닥은 0.63%, S&P500은 0.46% 하락했습니다. 예상대로 미국 부채 한도 협상이 진전 없이 끝난 여파도 컸습니다. 바이든 미국 대통령과 매카시 하원 의장이 오늘 만났지만, 예상대로 협상이 흐지부지 끝난 탓에 증시에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 매카시 의장은 "바이든은 예상대로 발언했다. 부채 한도 상한에 대해 생각이 바뀌길 바란다."라고 말하며, 바이든이 여전히 부채 한도 상한에 부정적인 기조를 유지하고 있음을 전했습니다.

 

   수요일 나올 CPI에 대한 예상치가 오르고 있는 것도 증시에 부정적입니다. 현재 기관에서는 CPI가 0.4%, Core CPI가 0.4% 상승할 것으로 보고 있습니다. 하지만 일부 기관에서는 0.5% 상승도 예상하고 있을 정도로, CPI가 예상보다 높게 나올 우려도 큽니다. 오늘 발언한 FED 뉴욕 총재인 윌리엄스(상시 투표권 있음) 역시 "인플레이션을 목표치인 2%로 만들기 위해서는 여전히 많은 시간이 필요하다. FED는 금리 인상이 끝났다는 말을 아직 하지 않았다. 앞으로 나올 경제 데이터를 보고 금리를 결정할 것이다."라고 말하며, 기존의 분위기를 그대로 유지했습니다. 은행발 위기 등으로 물가지수가 상승하더라도 FED가 더 이상 금리를 인상하기 어렵다고 시장은 보고 있지만, 시장의 예상대로 FED는 움직이지 않았습니다.

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2. 금리 인상 가능성이 오르며 국채 금리는 상승

   뉴욕 FED 위원인 윌리엄스의 '금리 인상 가능성' 발언에 이어, 내일 나올 CPI 예측치도 오른 탓에 미국 국채 금리는 상승했습니다. 2년물 금리는 3.94%에서 4.02%로 8bp 올랐으며, 10년물 금리는 3.39%에서 3.50%로 11bp 상승했습니다. 달러 인덱스는 101.81에서 101.56으로 하락했습니다.

 

   유가 WTI는 오늘 73에서 73.21 달러로 큰 변화는 없었습니다. 유럽 천연가스는 39.4에서 36.08 유로로 하락했습니다.

 

국채 금리, 달러 인덱스, 유가, 유럽 천연가스 움직임