2분기 예상을 뛰어넘는 기업들의 실적, 그러나 증시 상승세는 미약
아르헨티나 인플레이션은 115.6%로, 지난달 114.2%보다 높았습니다. 월간 변동률은 지난달 7.8%에서 6%로 낮아졌습니다. 아르헨티나 인플레이션은 2020년 12월에 38%를 찍은 뒤, 이번달 115.6%까지 계속 오르고 있는 상황입니다. 일본 산업 생산은 지난달 -0.7%에서 이번달 4.2%로 상승했습니다. 하지만 월간 변동률은 지난달 0.7% 상승에서 이번달 -2.2% 하락했습니다. 유로존 무역수지는 지난달 -120억 유로에서 이번달 -3억 유로로 크게 감소했습니다. 예상치도 -76억 유로 수준으로, 예상치보다도 훨씬 적자 폭이 감소했습니다.
오늘은 미국 수출, 수입 물가지수가 나왔습니다. 먼저 연간 변동률을 보면, 수출물가지수는 지난달 -5.7%에서 -6.1%로 하락했고, 수입물가지수는 지난달 -10.2%에서 -12%로 하락했습니다. 월간 변동률은 수출물가지수는 지난달 -1.9%에서 -0.9%로 상승했고, 수입물가지수는 지난달 -0.4%에서 -0.2%로 상승했습니다.
오늘은 미시간대 경제지표가 나왔습니다. 미시간대 소비자신뢰지수는 지난달 64.4에서 72.6으로 크게 상승했습니다. 예상치는 65.5였는데, 예상치보다 크게 높았습니다. 72.6이란 수치는 2021년 9월 이후, 약 2년 만에 최고 수치를 달성한 것입니다. 1년 뒤 소비자 기대 인플레이션은 3.3%에서 3.4%로 올랐습니다. 예상치는 3.3%를 그대로 유지할 것으로 봤는데 예상보다 높았습니다. 5년 뒤 소비자 기대 인플레이션은 3%에서 3.1%로 오르며, 예상치에 부합했습니다.
오늘부터 본격적인 2분기 기업 실적 발표가 시작됐습니다. 오늘은 금융기업인 제이피모건, 웰스파고, 씨티그룹, 그리고 헬스기업인 유나이티드헬스의 실적 발표가 있었습니다.
*제이피모건(JPM): 제이피모건의 1분기 예상 EPS는 3.96달러였는데 실제로 4.37달러가 나왔으며, 예상 매출은 391.5억 달러였는데 실제로 413억 달러가 나왔습니다. 1년 전 동기와 비교하면 매출은 34% 증가, EPS는 72% 증가, 순수익은 67% 증가했습니다. 순이자수익도 219억 달러에 달하며 1년 전보다 44% 증가했으며, 이자 외 수익도 205억 달러에 달하며 25% 증가했습니다. 올해 파산했던 퍼스트 리퍼블릭 은행 인수 건도 수익 증가에 도움을 주었습니다. 올해 전망 및 가이던스도 예상보다 더 높았습니다. 좋은 실적을 발표했음에도 불구하고, 제이피모건은 오늘 0.6% 상승에 그쳤습니다.
*씨티그룹(C): 씨티그룹의 1분기 예상 EPS는 1.30달러였는데 실제로 1.37달러가 나왔으며, 예상 매출은 192.7억 달러였는데 실제로 194억 달러가 나왔습니다. 1년 전과 비교하여 매출은 1% 감소, EPS는 39% 감소, 순수익은 36% 감소했습니다. 다만, 순이주수익은 18% 증가했습니다. 3분기 및 올해 남은 가이던스는 기존 수치를 그대로 유지했습니다. 자기자본이익률(ROE)은 5.6%에 그치며 3.9%나 감소했습니다. 상대적으로 좋지 않은 실적(그래도 예상치보다는 높았음)을 발표한 씨티그룹은 오늘 4.03% 하락했습니다.
*웰스파고(WFC): 웰스파고의 1분기 예상 EPS는 1.18달러였는데 실제로 1.25달러가 나왔으며, 예상 매출은 205.3억 달러였는데 실제로 201억 달러가 나왔습니다. 1년 전과 비교하면 매출은 20% 증가, EPS는 67% 증가, 순수익은 57%나 증가했습니다. 앞서 언급한 씨티그룹은 ROE가 9.5%에서 5.6%로 하락했지만, 웰스파고의 2분기 ROE는 11.4%입니다. 물론 20%가 넘는 JPM에 비하면 낮긴 하지만, 나쁘지 않은 수준입니다. 하지만 오늘 웰스파고의 주가는 0.34% 하락했습니다.
*유나이티드헬스(UNH): 유나이티드헬스의 1분기 예상 EPS는 6.06달러였는데 실제로 6.14달러가 나왔으며, 예상 매출은 909.4억 달러였는데 실제로 929억 달러가 나왔습니다. 1년 전과 비교하면 매출은 16% 증가했고, EPS는 10%, 순수익은 8% 증가했습니다. 서비스 부문의 매출은 30%나 급증했습니다. 서비스 부문이 차지하는 매출의 비중도 9.3%로 증가했습니다. 영업 비용은 848억 달러로 1년 전 보다 16% 증가했지만, 영업 이익은 806억 달러로 1년 전보다 13% 증가했습니다. 특히 2분기에 다른 기업과의 M&A를 통해 매출 증가에 속도가 더 붙은 것으로 보입니다. 올해 EPS 가이던스도 기존 23.5달러에서 23.7달러로 상향 조정했습니다. 유나이티드헬스는 오늘 7.24%나 급등했습니다.
오전에 발표된 기업들의 2분기 실적들이 대부분 예상보다 좋게 나온 덕분에 금요일 증시의 출발은 좋았습니다. 하지만 시간이 지날수록 증시는 힘이 빠졌습니다. 시작은 3대 지수 모두 상승으로 출발했지만, 오후 들어 나스닥과 S&P500은 마이너스로 떨어졌습니다. 다우존스는 0.33% 상승했고, 나스닥은 0.18%, S&P500은 0.10% 하락했습니다. 하지만 나스닥도 14,000선을 지켰고, S&P500도 4,500선을 지켰습니다.
국채 금리, 달러 인덱스 상승 / 유가, 비트코인 하락
국채 금리와 달러 인덱스는 하락세를 멈추고 다시 상승했습니다. 2년물 금리는 4.64%에서 4.76%로 12bp 상승했으며, 10년물 국채 금리는 3.77%에서 3.84%로 7bp 다시 상승했습니다. 달러 인덱스도 99.74에서 99.96으로 다시 올랐습니다. 유가 WTI는 오늘 77.23에서 75.15달러로 하락했습니다. 최근 계속 상승세를 유지하다 오늘은 주춤했습니다. 비트코인 역시 31,432에서 30,288달러로 하락했습니다.
댓글